先把会议上真正会问的问题留下来
假设团队开周会需要知道：收到多少订单、完成多少、收到多少款，以及哪些任务待跟进。一期只围绕这些问题生成报表，每个数字都能点回明细。不要先把所有能导出的字段堆成看板，再让使用者猜它们有什么关系。
| 指标 | 计算依据 | 本例结果 |
|---|---|---|
| 新增订单数 | 本周新建的订单编号去重 | 6笔 |
| 上述订单的当前状态 | 3笔完成、2笔处理中、1笔取消 | 3＋2＋1＝6 |
| 上述完成订单金额 | 800＋500＋700，同一币种 | 2,000 |
| 本周确认收款 | 按收款日期和已确认记录汇总 | 1,700，可能包含以前订单回款 |
2,000与1,700不是自动判定的差错：一个按指定订单的完成状态统计，另一个按收款事件统计。报告要把定义写在指标旁边，不能都叫“销售额”。如要评价本周完成情况，则应另按完成日期选明细，避免和“本周新单后续完成情况”混用。
每周输入都附一张收件清单
为每个提交单位记录文件名、覆盖期间、版本、收到时间和负责人。周一0点到下周一0点前是一种可选期间定义，实际边界和时区需在报表中注明。边界上的记录按同一规则归属，避免两周都统计或两周都漏掉。
未收到文件标为“未报”，收到空表且确认无业务标为“已报零值”，文件无法读取标为“格式错误”。这三类状态不能全部显示0，否则管理人员会把数据缺失误认为业务没有发生。
生成三张相互对应的结果
- 指标汇总：展示固定口径的总数和金额，附数据截至时间。
- 指标明细：保留业务编号、归属期间、状态和来源，能解释总数。
- 异常与缺报：列出重复编号、未知状态、金额缺失和未提交单位。
异常不能为了生成报表而被悄悄删除。可计算部分先进入带状态的草稿，同时注明尚有多少记录不在统计范围。负责人确认后才能作为该版本的正式周报分发。
迟到数据用修订单处理
假设 V1 中的一笔 600 元订单原列为“处理中”，后来补齐证据，确认它在该周报截至时点已经完成。V2 的新增订单数仍为 6，状态改为 4 笔完成、1 笔处理中、1 笔取消；上述完成订单金额由 2,000 元改为 2,600 元。本周确认收款仍按收款明细统计，不因为订单状态改变就增加 600 元。修订清单记录订单编号、原状态、新状态和补证依据，原 V1 保留为历史版本。
修订规则可以约定何时接受补报、由谁确认及是否重新通知接收人。自动化负责生成差额和版本，业务负责人决定怎样使用更新后的结果。
验收从明细走到总数，再走回来
- 用包含取消、重复、跨周和零值的样本，与人工正确结果逐项比较。
- 从汇总抽一个数字，能列出实际参与计算的业务编号。
- 提交错误文件或不提交，报告出现对应状态，不伪装成零。
- 补一笔迟到数据后，修订版和差额清单保持一致。